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                            交易过程中的警示:如何合理

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                            原文地址:气死格老的香港烟蒂股编辑:Value_at_Risk
                            又发现2g6j一家有意思的港股企业,云顶香港2z1l。特意为他写了一篇长0846研报,这里就摘录一些逻辑。本文首wg8e发WinXin平台(hzxinghan)。

                            从生意模式和企业看,邮轮行m5r7业在亚洲特别是中国的发展前景很大,企业丽星游轮 公海赌场业务这个生o2c8意模式经营稳定性较高在亚洲博彩行业和邮轮行m5r7业萧条的ezig这几年(反腐 经济下滑导致豪侈品相关行业大幅u1dv下滑),企业依然保持了营收和利润的正增速(15年利润要扣除79xj股权收益,14年利润要扣除79xj并表调整),长期看也非常01c0稳定。注意到由于企业主要收入来源有公944i海上的赌博业务,故企业的利润率极高(净利率过去一1ggh直接近100%,当然这里有子企业并78sw表的因素)。

                            从估值看,企业现在市值220亿港元qa8m1732,现在的PE(TTM)是1.21倍,扣非后PE(TTM)为6.5倍,PB为0.52倍。企业现金占比极高,总市值210多亿中110多亿是纯现金681d,还有170亿港元qa8m1732的挪威邮轮股权正在出售,企业有息负债14m1仅有38亿港元qa8m1732,固定资产有130亿港元qa8m1732(主要是游轮和abmu一些修理厂房设备,就算打3折,也值40亿),资产质量极为优秀。企业手头大量现金也便于企业并78sw购和开展新的业务(企业确c333实也在这样做),也会给企业未来业绩提供确定性。

                            企业是13en非常罕见的优质烟蒂股。

                            从管理层看,企业大股东在2014年9月25日场内增持7.441371657亿港元qa8m1732,成交均价3.1港元,当日该股总成交7.533亿,涨7.79%,〖收〗〖盘〗〖价〗〖3〗〖.〗〖1〗〖8〗〖元〗〖。〗〖<〗〖/〗〖S〗〖P〗〖A〗〖N〗〖>〗〖<〗〖s〗〖t〗〖r〗〖o〗〖n〗〖g〗〖 〗〖>〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖<〗〖/〗〖S〗〖T〗〖R〗〖O〗〖N〗〖G〗〖>〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖 〗〖<〗〖s〗〖t〗〖r〗〖o〗〖n〗〖g〗〖 〗〖>〗〖 〗〖需〗〖要〗〖特〗〖别〗〖注〗〖意〗〖的〗〖是〗〖公〗〖l〗〖y〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖6〗〖7〗〖司〗〖极〗〖有〗〖可〗〖能〗〖加〗〖大〗〖派〗〖息〗〖比〗〖例〗,这对企业的估值影响会非常大。企业之前10年不派息是因3102为企业处在扩张周期d55b中,而邮轮行m5r7业负债率较高(一艘邮轮很贵0z03),企业在ei4j2007年的负债率接近70%,而现在随着扩张初期结束,企业各艘邮轮产生源g453源不断现金,〖公〗〖司〗〖现〗〖在〗〖负〗〖债〗〖率〗〖1〗〖1〗〖%〗,故,企业13年开始派息,13-14年两次派息的比例并5bgx不高,仅占净利润的5%多。更需要注意的是,企业在ei4j减持挪威邮轮NCLH后现金暴增(这变相导致利bym0润下滑),企业净现金超过市值,且行业前景较好,资产质量极优yo75,大股东又高比例持股(持股80%),所以企业有强烈私有化nbz4诉求,如果不考虑私r428有化,那企业也有极强的动力进行x6o0高分红,也就是特别股息。大股东私有化nbz4或高比例分红本质上就是大股东要想办法享受到上市企业如此之多的wl91现金。

                            如果以上判断成立,则企业估值可能会大幅提升。

                            这里说一个小插曲,之前我研究过n463的一家港股的上市企业叫亚太卫星。他的业071t务也非常01c0稳定(向东南亚国家出售卫星和卫星信号,播放卫星台等业务),〖业〗〖绩〗〖不〗〖j〗〖1〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖7〗〖f〗〖错〗,但因为卫星行业初期需要大量投入2ow1(发射一颗卫星可不便宜,和邮轮行m5r7业买游轮类似),故企业一直没有派息,直到2011年之后68zl,企业卫星网布局完毕,开始加大派息力度。在2011年亚太u6hk卫星的估值仅有PE 3.2倍,〖P〗〖B〗〖&〗〖n〗〖b〗〖s〗〖p〗〖;〗〖<〗〖w〗〖b〗〖r〗〖>〗〖仅〗〖.〗〖2〗〖6〗〖。〗〖公〗〖司〗〖在〗〖e〗〖i〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖4〗〖j〗〖开〗〖始〗〖高〗〖分〗〖红〗〖之〗〖后〗〖开〗〖启〗〖了〗〖牛〗〖市〗〖之〗〖旅〗,股价从f41u2011年到2015年上涨了10倍,企业成功双击,业绩稳定保持20%以上的增长,PE从2011年的3.2倍提升至15年的15倍以上。

                            我很期待云顶香港2z1l复制亚太卫星的故事。
                             
                            有意思的是,云顶这企业200多亿市值,但每天成交基r96e本只有几千股几万元s0w7,偶尔成交多的时候也就几百万元,比如今天早盘,卖一只m2f3有5000股,真是奇葩……

                             
                            不得不说,这企业甚至完全符合格雷厄姆的严o0i0苛标准,更重要的是,港股里有大把这样低266v估值的企业,我举例云顶香港2z1l只是冰山一角,没想到r4e4格雷厄姆那个烟蒂黄金遍地低估值的年代还能在今天的133r港股再现(华尔街大师们f06i一直认为格雷厄姆的年代不可能在现代社239i会再出现了)。港股现在漫山遍野都是黄金,且买且珍惜吧0o5k!我觉得格雷厄姆老师a0hi要看到现在港股,估计会兴奋的从墓地里爬出来去建仓。 当然,A股绝对7jhi不可能出现这样的机会。

                            本人持40tw有云顶香港2z1l,由于成交量稀r3c7少,对该企业不做任何推荐。
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